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2018年白酒市场产销双降 行业持续分化

  白酒指以高粱等粮谷为主要原料,以大曲、小曲或麸曲及酒母等为糖化发酵剂,经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏、陈酿、勾兑而制成的,酒精度(体积分数)在18%- 68%的蒸馏酒。白酒是我国特有的酒种,与白兰地、威士忌、伏特加、朗姆酒、杜松子酒(又称金酒)、龙舌兰酒等并列为世界七大蒸馏酒。

  白酒的分类有很多,按酒精含量的多少来划分,白酒分为高度酒和低度酒。按香型来分,主要有浓香型、酱香型、清香型、米香型等香型,目前浓香型白酒约占全部白酒市场份额的70%。浓香型白酒以泸州老窖、五粮液、洋河酒等为代表,酱香型白酒以茅台酒为代表,清香型白酒以山西汾酒为代表,广东会国际娱乐官网,米香型白酒以桂林三花酒为代表。

  从分香型的消费量结构来看,我国的白酒消费以浓香型为主,其次是酱香型与清香型,其中酱香型主要是高端白酒,消费量占比相对较小,但市场规模占比相对较大。

  

  根据国家统计局最新统计数据,全国酿酒行业2018年规模以上企业累计完成销售收入8122亿元;实现利润总额1476.45亿元。其中,全国规模以上白酒企业完成酿酒总产量871.2万千升,同比增长3.14%;销售收入5363.83亿元,同比增长12.88%;实现利润总额1250.5亿元,同比增长29.98%。

  2018年中国白酒行业销售收入为5363.83亿元,出口43.36亿元,进口6.75亿元,中国白酒行业市场规模约为5327.22亿元。

  2018年我国白酒行业总产量达到87.12亿升。相对于2016年有大幅度的下滑,白酒产量的大幅度下滑主要是由于环保限制,产业整合,茅台五粮液一直到二锅头这些品牌酒份额大幅提升,地方小酒厂的一批关停。

  而究其根本则是居民的消费习惯发生了改变,随着收入的增长,居民的健康意识的提升,对高度白酒的需求逐渐减少,市场上其他酒中的消费逐渐上升,消费结构逐渐出现分层。最后是由于政策方面导致的三公消费大幅消减,使得需求下降,进一步加速了白酒产量的降低。

  从地区分布来看,华东和西南地区是白酒行业的重要产销地。四大区域主导白酒分布格局:以四川邛崃、泸州、绵竹、宜宾为代表的“川酒板块”,以贵州仁怀茅台镇为代表的“黔酒板块”,以江苏“三沟一河”以及安徽古井贡、文王贡、曲子窖、皖酒集团为代表的“淮河名酒带”以及山西“杏花村”为代表的“清香型白酒板块”。西南地区有着悠久的酿酒历史,当地饮用白酒的传统极为浓厚。华东地区经济发展速度较快,对白酒的需求量稳步上升,促进了白酒产品的销售收入。

  总的而言,四川是国内最强大的白酒生产制造集群。全国八大名酒四川占据六个席位,集中了五粮液、剑南春、泸州老窖、郎酒、全兴、沱牌等被誉为“六朵金花”的国内知名品牌,形成了以此为核心的庞大生产基地,并由此蕴育了大量新兴品牌,如小角楼、江口醇等。作为白酒“重镇”的同时,四川也是中国白酒原酒供应基地,其原酒产量占据了国内白酒原酒产量的半壁江山,并由此带动了酒业上游相关行业的发展。

  白酒行业属于完全竞争性行业,行业的市场化程度高,市场竞争激烈。从全国市场来看,企业竞争优势来源于自身品牌的影响力、产品风格以及营销运作模式。在单一区域市场,企业的竞争优势则取决于企业在该区域的品牌影响力、区域消费者的认同度和综合营销力。

  虽然近几年中国白酒行业发展陷入一定的困局,但这也是市场的正常调整,一方面,虽然中小型的酒企经营陷入一定的困局,但白酒行业内规模较大的,具有较好品牌形象的酒企依然保持着相对高速稳定的增长,行业在2017-2018年出现明显的分化,从行业内头部企业如茅台,五粮液等头部企业的发展战略来看,品牌战略成为企业发展中最重要的一点,不少企业都推出了详尽的品牌形象的建设措施,对企业自身的产品结构与品牌发展路径也开始了新一轮的梳理,预计未来白酒行业的将会持续分化。

  从市场消费以及其影响因素来看,白酒行业依然有较为稳定的发展空间。首先是文化方面的因素,中国几千年的文明史,白酒几乎渗透到社会生活的各个领域。中国人有饮酒的传统,有“无酒不成席,无酒不成宴”之说,在很多场合,白酒现仍无可替代,且很多白酒品牌都有着深厚的文化底蕴和历史渊源,在国内拥有相当稳定的需求量。

  在白酒行业此轮深度调整中,高端与中低端的分化已经越来越明显。未来酒企的竞争将是全国品牌和区域龙头品牌在区域的厮杀,酒企必须主动布局强势区域和强势单品,深度挖掘市场需求,才能适应转型。白酒行业到了必须要拥抱消费者的时代,酒企转型的关键不是价格的高低,而是性价比,是消费价值最大化。

  同时从高端白酒市场的历史演进过程看,白酒消费的品牌结构、香型结构及地域结构都较为稳定,但白酒的平均度数有所降低。度数是白酒重要的产品属性指标,由于长期饮用传统和习惯的影响,相比于国外同类酒精饮品,中国白酒酒精度相对偏高。但值得注意的是,受到人们白酒消费习惯的转变、政府对酒后驾驶打击力度增强、饮酒的交际性需求凸显等因素的影响,白酒的低度化成为未来发展的大方向。

  目前全国已经形成一定的低度酒氛围,据相关资料显示,40度以下白酒占总量的36%,40.1-50度以上占50%,50.1度以上高度酒占14%,60度左右的高度酒已经相当少见,低度白酒未来将逐步成为消费的主流。低度数消费习惯一旦被广泛接受,预计白酒产量将会逐步回升。

  其次从社会发展的角度来看,中国的经济增长保持相对稳定的增长态势,居民的收入也有稳步的提升,居民的消费支出以及消费升级的趋势都更加明显,其从统计数据来看,酒水类消费占比相对稳定,未来随着消费的增长,白酒市场的仍有稳定增长的空间。